Карточки и история
Клиенты, объекты, заказы или обращения с понятной историей изменений.
CRM · роли · автоматизация
Разработка CRM-системы под процессы бизнеса
Когда типовой сервис не укладывается в рабочий процесс, можно спроектировать собственную систему: от карточек клиентов и задач до внутренних кабинетов и обмена данными с другими сервисами.
Сценарии и архитектураFrontend и backendУдалённая работа по России
Обращения команды
Новая заявкаОчередь обработки · назначение ответственногоВ работе
Задача по клиентуСрок, участники и история действийСледующий шаг
Сводка руководителюФильтры по этапам и подразделениямОтчёт
Схема возможного интерфейса, не скриншот готового проекта.
Что проектируем
Система отражает то, как работает команда
Состав CRM определяется задачей: сначала описываем текущий процесс, точки потери информации и участников, затем выбираем, какие части автоматизировать.
Статусы и задачи
Этапы обработки, ответственные, сроки, напоминания и правила переходов.
Роли и кабинеты
Разные рабочие пространства для сотрудников, руководителей, партнёров и клиентов.
Интеграции
API и синхронизация с внешними системами после оценки документации и ограничений.
Рабочая аналитика
Представления и отчёты, которые помогают видеть состояние операций и узкие места.
Этапный запуск
Можно начать с главного контура, проверить его в работе и планировать следующие модули.
Порядок разработки
От карты процессов к рабочей версии
- Интервью и схемаРазбираем роли, входящие события, решения и исключения.
- Модель данныхОпределяем сущности, связи, права и историю изменений.
- Прототип и MVPСогласуем ключевые экраны и набор первого релиза.
- Разработка и проверкаСобираем систему, проверяем сценарии и готовим запуск.
Отраслевые сценарии
CRM для конкретного вида бизнеса
Отраслевая страница полезна, когда в ней показаны собственные процессы и терминология, а не только заменено название компании.
Вопросы
Перед выбором заказной системы
Когда имеет смысл разрабатывать свою CRM?
Когда рабочие правила, типы данных или интеграции заметно расходятся с типовыми продуктами и это можно описать как конкретную задачу. До оценки полезно сравнить разработку с готовыми CRM и стоимостью их настройки.
Нужно ли автоматизировать всё сразу?
Не обязательно. Часто разумнее выделить один процесс с понятным результатом, а соседние модули включать после проверки первого этапа.
Можно подключить существующие сервисы и данные?
Это зависит от API, форматов выгрузки, доступов и качества данных. Сначала проверим документацию и составим план миграции или интеграции.
Опишите процесс, который хотите упростить
Обсудим роли, данные и подходящий объём первой версии.